21-10-17 - 十三集團有限公司宣佈建議供股集資10.13億港元

香港及澳門,2017年10月21日 – “十三集團有限公司”(“本公司”)宣佈,建議進行供股集資,集資目標總額為10.13億港元。有關供股建議須獲本公司股東批准。供股已按照香港聯交所的規定獲全數包銷,惟須待取得股東批准後,方可作實。
此外,本公司宣佈,其有意按盡力配售基準尋求配售最高達7.40億港元的貸款票據。本公司預期,是次配售連同建議供股所得的款項,以及本公司於完成出售其所持保華建業集團有限公司(“保華建業”)的51.76%權益後所得的1.21億港元,將有助本公司達成其位於澳門路氹金光大道的酒店於2018年3月底前落成及開業的目標。一旦本公司的財務狀況容許其恢復裝修工程,有關落成及開業目標將可於取得主要承建商、供應商及服務供應商的確認後達成。
請按此查閱本公司刊發的完整公佈。該公佈的主要內容摘要如下:
● 建議股本重組。 本公司建議股東批准「10合1」的股份合併及股本削減,據此,每股繳足股本將由每股20港元(合併後)或每股2.00港元(合併前),削減至每股0.20港元(合併後)。
● 建議供股。 本公司建議於合併後向每持有1股普通股的股東作出10股供股股份的供股要約。建議供股認購價為每股0.11港元(合併前)或每股1.10港元(合併後)。有關供股將可籌集的所得款項總額合共約10.13億港元。供股建議須待股東批准後,方可作實。
● 包銷建議供股。 根據聯交所證券上市規則(“上市規則”),某一公司於宣佈供股建議前,其所有供股須已獲全數包銷,以確保於取得股東批准後,其將非常肯定其會籌得目標集資額。結好證券有限公司連同若干股東(彼等已就其承購權利作出不可撤回承諾)已符合此上市規則規定。
● 過橋貸款。 結好證券亦已與本公司訂立一份過橋貸款條款書,以於供股建議公佈當日起至供股完成前,為本公司提供一筆2.50億港元的過橋貸款融資。預期過橋貸款將以建議進行的供股所得款項償還。
● 配售貸款票據。 本公司已與創富融資有限公司訂立一項配售協議,以按盡力基準配售最高達7.40億港元的貸款票據。
● 所得款項用途。 建議進行的供股及配售貸款票據的所得款項總額合共為17.53億港元,連同於完成出售保華建業股份後預期所得的銷售價結餘1.21億港元,將會用作 i) 清償“十三第”酒店開業前的餘下開支,包括與裝飾、家具裝置和設備、經營用品和設備有關的成本及其他酒店營運籌備成本; ii) 清償債務;及 iii) 補足本公司的一般營運資金。

 

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