20-11-12 - PYI子公司Paul Y. Engineering收购位于澳门路凼的20亿港元豪华酒店用地

散货港口及基建集团保华集团有限公司(「保华国际」)(0498.HK)及其拥有62%权益的附属公司保华工程集团有限公司(「保华国际」)(0577.HK)联合宣布,非常重大收购一间私人公司Falloncroft Investments Limited(「Falloncroft」),总代价为20亿港元(「收购」)。

收购事项完成后,法伦克罗夫特将拥有位于澳门路凼金光大道的65,000平方呎土地地块的独家合约权利,其中拟建九十四万五千平方呎超豪华独家酒店,赌场及零售综合建筑物。法伦克罗夫特还与其中一家博彩特许经营商的附属公司签署了谅解备忘录,以管理和运营拟议的赌场。 Paul Y. Construction一直被聘为开发的设计构建经理。总发展预算约为65亿美元。

收购事项须待PYE从里昂证券配售最少总额11.66亿新股(配售价每股0.68港元(总计8亿港元))提取至少总所得款项总额32.2百万港元及最多港币24亿元的额外新股份及╱或可换股债券(「可换股债券」),以及另外增加价值港币1,600,000,000元新股及╱或可换股债券的升值选择权,总额达港币4,800,000,000元( 「配售」)以及来自或然配售(定义见下文)。此外,PYE亦委任3名配售代理合共配售最多价值港币16亿元可换股债券(「或然配售」)。 12年期零息票可换股债券可于任何时间任何时间按每股0.68港元转换为新股份。 PYE可全权酌情提早赎回可换股债券,并于第五周年后可享有5%的赎回溢价。

PYE亦宣布派发特别现金股息每股面值0.26港元(「现金股息」),并以每股0.68港元的股份认购新股。收购事项,配售事项,或然配售及现金股息互为条件,并须经PYE股东批准。

PYE亦建议向所有现有PYE股东(即一间未上市公司PYE BVI)之现有PYE股东进行分派,据此,全部现有建筑,土木工程及物业相关业务持有(「分销」)。于分派完成后,PYE BVI将由PYE持有51%,PYI持有30.34%及PYE其他股东持有18.66%。为向其他现有PYE股东提供流动性,PYI已承诺以每股0.30港元的价格收购其持有的全部18.66%股权,合计现金总额高达6934万港元(“现金选择“)。分派须待PYI以外的PYE股东批准,并须待完成收购,配售,或然配售及现金股息后方可作实。

配售及或然配售事项将导致PYI视为非常重大的出售事项,亦须经PYI股东批准。

PYE主席Ir James Chiu表示:“拟议的交易将使PYE进入澳门具有前景的酒店和博彩业。它将为现有的PYE股东释放巨大的价值,同时为他们作出投资决策提供最大的灵活性。这一战略举措不仅让PYE能够扩大我们的业务活动范围,还有助于我们现有的施工部门在澳门建立一个更加稳固和更加重要的立足点。

PYI董事长兼董事总经理Tom Lau先生表示:“我们支持PYE的这种多元化,并相信该提案对PYI和PYE及其股东整体都具有增值作用。这些交易将为我们带来约1.64亿港元的利润。我们承诺通过现金选择方案为其他现有PYE股东提供最大的灵活性和流动性。保诚将受益于澳门高速增长的酒店和博彩业,并通过保利国际,同时维持其现有工程和建筑业务的重大直接利益。“

交易完成后,Stephen Hung先生,Peter Coker先生和Walt Power先生将加入PYE董事会,以加强董事会的技能和能力。由于PYE的业务动态将发生重大变化,于收购事项完成后,Ir James Chiu拟出任PYE主席,并计划Coker先生及洪先生将担任PYE联席主席一职Power先生将担任首席执行官。

由于洪先生为PYE的拟议董事及卖方所有人之父,故收购事项成为PYE的关连交易,需要PYE股东的批准。

Falloncroft董事长兼PYE联合董事长在交易完成后表示:“我们计划向一小群不妥协的客人提供一种非常独特的超豪华娱乐生活方式,将独家游戏体验与奢华的住宿;只有受邀请的高级珠宝,高级时装和工作室购物;厨师烹饪大师;沉迷个性化服务。我非常荣幸能够成为PYE的一员,拥有必要的施工专业知识和经验,使其成为现实。“

由于各项交易的完成在每种情况下须待多项先决条件达成后作出,除分销外,所有先决条件均为互为条件,各项交易可能会或可能不会进行。股东和潜在投资者在交易PYE和PYI股票时应该谨慎行事。

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