06-02-13 - 保華建業已完成配售及收購

2013年2月6日,香港 – 保華建業集團有限公司(「保華建業」或「集團」)(0577.HK)宣佈保華 建業已完成建議之配售保華建業股份及可換股債券(「配售」),以及收購Falloncroft Investments Limited(「Falloncroft」)及位於澳門路氹金光大道的土地(「收購」)。

配售成功籌集了32億港元資金。按每股股份0.68港元,合共2,938,236,000股股份(「配售股 份」),所得款項總額為19.98億港元及按票面值合共價值12.02億港元之可換股債券(「配售可換 股債券」),已透過里昂證券有限公司分配予不少於六名承配人。保華建業經配售股份擴大之已發 行股本為3,545,190,322股股份。於配售可換股債券按每股股份0.68港元全數兌換後,已發行股本將 為5,312,837,380股股份。

收購Falloncroft事項亦已經完成。Falloncroft持有位於澳門路氹金光大道之65,000平方尺土地之獨家 代理權,擬興建佔地945,000平方尺之尊尚豪華酒店、賭場及零售綜合設施。該項目計劃於2013年 動工,而綜合項目預計於2016年開始營運。

由於單以配售所得資金便已成功撥資完成收購事項,保華建業決定不進行或然配售。保華建業透過 配售所籌集之資金已足夠開展興建酒店及發展該項目之其他事宜。

洪永時先生、Peter Coker先生及Walt Power先生成為保華建業的執行董事,而洪先生及Coker先生 接任為保華建業之聯席主席,Power先生則為行政總裁,此任命亦已於今日收購事項完成時生效。 獨立非執行董事趙雅各工程師,已卸任保華建業主席而執行董事黄錦昌博士,工程師已卸任保華建 業行政總裁。

保華建業預期於2013年3月12日完成實物分派(及實行安排從而完成現金替代及處理有關PYE BVI股 份之任何額外申請)並且實行現金股息及以股代息選擇。

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