20-12-14 - 路易十三成功於國際機構投資者市場籌集約16.38億港元

香港 – 20141220 (星期六) 路易十三集團有限公司 (「本公司」或「路易十三」; 股份

代號 0577.HK)今天宣佈本公司透過配售新股及可換股債劵(「配售」)成功籌集約16.38億港元。

超過96%的股東於20141219日舉行之股東特別大會投票支持通過配售。

是次配售亦獲得機構投資者的正面反應,約有2.94億股以每股3港元,以及面值總額約7.55億港 元的可換股債劵成功由中信里昂証劵(CLSA)分配予現有及新的機構投資者。配售價為每股3 ,相等於20141218日之收市價每股3.23港元折讓約7.1%

路易十三之聯席主席洪永時先生表示:「我欣然報告本項交易已於股東特別大會獲得股東熱烈支 持通過,並感謝我們的配售代理中信里昂証劵及美國顧問Union Gaming的良好表現,此次配售 取得現有及新的投資者極大的支持,將會在201518日交易完成後,進一步擴大我們機構投 資者的基礎。是次配售所得之資金,將提升我們超級豪華酒店之設計及確保項目順利落成。」

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