20-11-12 - PYI子公司Paul Y. Engineering收購位於澳門路氹的20億港元豪華酒店用地

散貨港口及基建集團保華集團有限公司(「保華國際」)(0498.HK)及其擁有62%權益的附屬公司保華工程集團有限公司(「保華國際」)(0577.HK)聯合宣布,非常重大收購一間私人公司Falloncroft Investments Limited(「Falloncroft」),總代價為20億港元(「收購」)。

收購事項完成後,法倫克羅夫特將擁有位於澳門路氹金光大道的65,000平方呎土地地塊的獨家合約權利,其中擬建九十四萬五千平方呎超豪華獨家酒店,賭場及零售綜合建築物。法倫克羅夫特還與其中一家博彩特許經營商的附屬公司簽署了諒解備忘錄,以管理和運營擬議的賭場。 Paul Y. Construction一直被聘為開發的設計構建經理。總發展預算約為65億美元。

收購事項須待PYE從里昂證券配售最少總額11.66億新股(配售價每股0.68港元(總計8億港元))提取至少總所得款項總額32.2百萬港元及最多港幣24億元的額外新股份及╱或可換股債券(「可換股債券」),以及另外增加價值港幣1,600,000,000元新股及╱或可換股債券的升值選擇權,總額達港幣4,800,000,000元( 「配售」)以及來自或然配售(定義見下文)。此外,PYE亦委任3名配售代理合共配售最多價值港幣16億元可換股債券(「或然配售」)。 12年期零息票可換股債券可於任何時間任何時間按每股0.68港元轉換為新股份。 PYE可全權酌情提早贖回可換股債券,並於第五週年後可享有5%的贖回溢價。

PYE亦宣布派發特別現金股息每股面值0.26港元(「現金股息」),並以每股0.68港元的股份認購新股。收購事項,配售事項,或然配售及現金股息互為條件,並須經PYE股東批准。

PYE亦建議向所有現有PYE股東(即一間未上市公司PYE BVI)之現有PYE股東進行分派,據此,全部現有建築,土木工程及物業相關業務持有(「分銷」)。於分派完成後,PYE BVI將由PYE持有51%,PYI持有30.34%及PYE其他股東持有18.66%。為向其他現有PYE股東提供流動性,PYI已承諾以每股0.30港元的價格收購其持有的全部18.66%股權,合計現金總額高達6934萬港元(“現金選擇“)。分派須待PYI以外的PYE股東批准,並須待完成收購,配售,或然配售及現金股息後方可作實。

配售及或然配售事項將導致PYI視為非常重大的出售事項,亦須經PYI股東批准。

PYE主席Ir James Chiu表示:“擬議的交易將使PYE進入澳門具有前景的酒店和博彩業。它將為現有的PYE股東釋放巨大的價值,同時為他們作出投資決策提供最大的靈活性。這一戰略舉措不僅讓PYE能夠擴大我們的業務活動範圍,還有助於我們現有的施工部門在澳門建立一個更加穩固和更加重要的立足點。

PYI董事長兼董事總經理Tom Lau先生表示:“我們支持PYE的這種多元化,並相信該提案對PYI和PYE及其股東整體都具有增值作用。這些交易將為我們帶來約1.64億港元的利潤。我們承諾通過現金選擇方案為其他現有PYE股東提供最大的靈活性和流動性。保誠將受益於澳門高速增長的酒店和博彩業,並通過保利國際,同時維持其現有工程和建築業務的重大直接利益。“

交易完成後,Stephen Hung先生,Peter Coker先生和Walt Power先生將加入PYE董事會,以加強董事會的技能和能力。由於PYE的業務動態將發生重大變化,於收購事項完成後,Ir James Chiu擬出任PYE主席,併計劃Coker先生及洪先生將擔任PYE聯席主席一職Power先生將擔任首席執行官。

由於洪先生為PYE的擬議董事及賣方所有人之父,故收購事項成為PYE的關連交易,需要PYE股東的批准。

Falloncroft董事長兼PYE聯合董事長在交易完成後表示:“我們計劃向一小群不妥協的客人提供一種非常獨特的超豪華娛樂生活方式,將獨家遊戲體驗與奢華的住宿;只有受邀請的高級珠寶,高級時裝和工作室購物;廚師烹飪大師;沉迷個性化服務。我非常榮幸能夠成為PYE的一員,擁有必要的施工專業知識和經驗,使其成為現實。“

由於各項交易的完成在每種情況下須待多項先決條件達成後作出,除分銷外,所有先決條件均為互為條件,各項交易可能會或可能不會進行。股東和潛在投資者在交易PYE和PYI股票時應該謹慎行事。

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