21-08-11 - 電影製作公司Legendary East將通過香港上市的保華建業提高2.205億美元

全球知名傳媒公司傳奇娛樂公司(“傳奇”)和香港上市的保羅Y.工程集團有限公司(“PYE”)(香港聯交所股票代碼:577)今天宣布PYE為香港合資企業的潛在新投資者,傳奇東方有限公司(“傳奇東方”)。 PYE將以總代價2.205億美元收購Legendary East的50%權益。這將由PYE向私募股權公司AID Partners以及瑞銀集團向其他機構和專業投資者提供的新股提供資金。傳奇東部也打算建立一個信貸設施,為電影製作和運營提供資金。

截至收盤,Legendary East將由Legendary與Legendary East管理層(40.1%),PYE(50%)及華誼兄弟國際有限公司(「華誼兄弟」)(9.9%)共同持有。 AID Partners已簽署認購協議,向PYE投資3500萬美元,並將成為PYE的重要股東。

傳奇東方最近成立為全球領先電影製作人傳奇影業的亞洲部門,其重點是開發和製作世界級的英語影片,這些影片利用強大的影迷人群並藉鑑傳奇的中國關係。傳奇娛樂公司董事長兼首席執行官托馬斯·圖爾(Thomas Tull)與中國出生的香港媒體和金融企業家Kelvin Wu一起創辦了這家公司。從2013年開始,傳奇東部計劃每年為全球觀眾製作一至兩個主要的活動風格電影。

傳奇娛樂公司董事長兼首席執行官托馬斯圖爾說:“我們很高興PYE致力於傳奇東方。這是最近宣布傳奇東部組建後的又一個重要里程碑。我們與PYE有著共同的願景 – 隨著中國經濟的快速增長和豐富的文化背景,這個電影製作市場正在崛起。我們長期致力於中國及周邊地區,並致力於製作具有全球吸引力的高品質,規模和影響力的娛樂節目。“

PYE副主席Tom Lau表示:“這項投資於Legendary East的計劃不僅對PYE股東具有很高的價值增值作用,同時也為PYE的業務活動多元化和重新聚焦提供了一個有吸引力的機會,以利用其豐厚的潛力在中國的電影製作業務。我們相信,傳奇的世界級電影體驗相結合

生產和華誼兄弟在中國的當地生產和分銷能力,為PYE未來的增長提供了一個非常強大的機會。“

AID Partners的首席合夥人Kelvin Wu將成為Legendary East的首席執行官,他表示:“AID Partners將通過PYE向Legendary East投資3500萬美元,這表明了我們對這項投資的巨大信心以及Legendary East提供的大量機會大中華地區的大型世界級電影。在傳奇娛樂及其成功商業模式的共同支持下,以及中國電影市場的快速增長,我們很高興來到香港,為推動它恢復東方好萊塢的地位作出貢獻。“

傳奇東方在中國的當地聯合製作和分銷合作夥伴將成為其戰略股東 – 中國領先的電影集團華誼兄弟。華納兄弟影業預計將在全球其他地區分發電影,與傳奇影業有著長期的合作關係。

該合資企業最初有五名董事會成員,其中兩名由傳奇任命,兩名由PYE任命,另一名由華誼兄弟任命。董事會將與Legendary East經驗豐富的管理團隊密切合作,他們與好萊塢電影公司以及西方和中國娛樂公司有著豐富的經驗。

金融顧問Centerview Partners LLC公司建議由PYE配售和組建新股。由高盛,薩克斯&斯托克,公司傳奇和傳奇東部由律師O’Melveny&邁爾斯律師事務所在洛杉磯和香港。安格洛中國企業融資有限公司是財務顧問,里德史密斯理查茲巴特勒是PYE的法律顧問。瑞銀集團是PYE的配售代理。 Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&加里森律師事務所向高盛,Sachs&公司

交易須符合若干條件,包括在特別股東大會上批准PYE股東。

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