25-01-13 - 保華建業之配售成功在國際機構性市場籌集32億港元資金

2013125,香港 保華建業集團有限公司(「保華建業」或「集團」)(0577.HK)宣佈建 議之配售保華建業股份及/或可換股債券(「配售」),成功為收購私人公司Falloncroft Investments Limited及位於澳門路氹金光大道的土地(「收購」)籌集32億港元資金。

機構投資者對是次配售的反應理想。按每股股份0.68港元,合共2,938,236,000股股份(「配售股 份」),所得款項總額為19.98億港元及按票面值合共價值12.02億港元之可換股債券(「配售可換 股債券」),已透過里昂證券有限公司分配予不少於六名承配人。預期配售完成日期將為20132 5日或不遲於201328日。

Ontario Teachers’ Pension Plan已認購價值10.075億港元之可換股債券,相當於1,481,617,647股股 ,其佔保華建業經配售可換股債券獲全數兌換而擴大及經配售股份而擴大之已發行股本總數約 27.89%Janus Capital Management LLC已認購470,500,000股配售股份,佔保華建業經配售股份 擴大之已發行股本約13.27%

由洪永時先生之子洪澤禮先生間接擁有之私人公司Pride Wisdom,已同意按每股股份0.68港元認購 705,882,000股配售股份。委任洪永時先生為保華建業之執行董事兼聯席主席將自收購事項完成日期 起生效。

配售股份佔保華建業現有已發行股本約484.10%,以及佔保華建業經配售股份擴大之已發行股本總 數約82.88%。配售可換股債券獲全數行使時將予配發及發行之股份數目為1,767,647,058股股份, 保華建業現有已發行股本約291.23%,以及佔保華建業經配售可換股債券獲全數兌換而擴大及經配 售股份而擴大之已發行股本總數約33.27%

透過三個或然配售代理,配售總值最多達16億港元價值之可換股債券的或然配售正繼續進行。

由於各項該等交易在各情況下須待多項先決條件達成後方告完成,而多項先決條件實際上互為條件 (實物分派除外),各項交易不一定可進行。股東及有意投資人士在買賣保華建業及╱或保華股份 時務請審慎行事。

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