21-08-11 - PYI子公司保華建業將在Legendary East投資2.205億美元

散貨港口及基建集團保華國際集團有限公司(「保華國際」)(0498.HK)及其附屬公司保華工程集團有限公司(「保華國際」)(0577.HK)宣布,保華集團已提出收購華潤置地50% (Legendary East Ltd.)(“傳奇東方”)的合資企業,總代價為220.5百萬美元(“收購”)。

收購事項將由PYE通過UBS AG向機構及專業投資者建議配售多達31.8億股新股(「配售」);並以私人股本公司AID Partners(「認購」)以每股0.65港元的價格認購多達4.2億股新股,總募集資金總額高達23.4億港元。

PYE同時宣布每股現金股息0.25港元的特別現金股息(「現金股息」),並以每股0.65港元的股份認購新股。收購,配售,認購及現金股息互為條件,並須經PYE股東批准。

配售及認購事項將導致PYI被視為非常重大的出售事項,亦須經PYI股東批准。完成後,保華國際於保華國際的股權將由61.92%攤薄至8.93%,而保華國際將不再為保華國際的附屬公司。

PYE亦建議向PYE股東分派PYE BVI 49%的股權,PYE BVI是一家非上市公司,根據該公司將所有現有建築,土木工程及物業相關業務持有(「分派」)。分派相當於總值約2.97億港元或每股0.49港元。於分派完成後,PYE BVI將由PYE持有51%,由PYI持有30.34%及由PYE其他股東持有18.66%。為向其他PYE股東提供流動性,PYI已承諾以每股0.30港元的價格收購其持有的全部18.66%股權,合計現金總額高達6900萬港元(“現金另類“)。該分配須待PYI以外的PYE股東批准,並須待收購,配售,認購及現金股息完成後方可作實。

包括分銷在內的整個提案在完成後將向PYE股東交付總價值1.39港元/股,包括現金股息0.25港元/股,實物分派價值0.49港元/股和預期PYE股份之價值相等於配售價每股0.65港元;或者希望選擇現金選擇權的PYE股東每股1.20港元。

傳奇東方最近成立為全球領先電影製作人傳奇影業的亞洲部門,其重點是開發和製作世界級的英語影片,這些影片利用強大的影迷人群並藉鑑傳奇的中國關係。完成後,Legendary East將由PYE 50%,Legendary Entertainment及Legendary East管理層成員40.1%及華誼兄弟國際有限公司共同持有9.9%。傳奇東方在中國的當地聯合製作和分銷合作夥伴將成為其戰略股東 – 中國領先的電影集團華誼兄弟。華納兄弟影業預計將在全球其他地區分發電影,與傳奇影業有著長期的合作關係。

PYE主席Ir James Chiu表示:“整個提案為我們的股東帶來了巨大的價值。它使PYE能夠在保持現有業務多數利益的同時實現多元化。這項對傳奇東方的投資代表了PYE業務活動的重新調整,以利用電影製作業務在中國的豐厚潛力。傳奇在電影製作方面的世界級經驗與華誼兄弟在中國的本地製作和發行能力相結合,為PYE未來的發展提供了非常強大的機會。“

建議完成後,保華集團將於交易成本前按每股0.65港元及PYE於二零一一年三月三十一日的賬面淨值收益約港幣1.58億元。

PYI董事總經理Tom Lau先生表示:“我們支持PYE的提案,為PYI及其他PYE股東整體帶來顯著的價值提升和流動性。我們相信PYE的重新定位將最終使PYI和PYE受益。 PYI將享受PYE的新發展帶來的增長,同時維持其現有的工程和建築業務的重大直接利益,這些業務近年來一直盈利。 PYI將與PYE合作抓住未來發展機遇,為股東提供可持續的長期價值。“

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