05-01-13 - 保华集团及保华建业就以20亿港元收购位于澳门路凼之豪华酒店项目召开股东特别大会

(201315,香港) 大宗散貨港口及基建企業保華集團有限公司(「保華集 團」)(0498.HK)及其持有62%股權之附屬公司,保華建業集團有限公司(「保華 建業」)(0577.HK)宣佈保華建業已於201315日發出通函及通告,提供建議之 收購Falloncroft Investments Limited(Falloncroft)及相關交易之詳情,並通知召 開股東特別大會以尋求其批准。

保華建業於20121119日擬以總代價20億港元收購私人公司Falloncroft(「收 購」)。收購完成後,Falloncroft將持有位於澳門路氹金光大道之65,000平方尺土地之 獨家代理權,擬興建尊尚豪華酒店、賭場及零售綜合設施。

該有條件收購將透過里昂證券有限公司,以每股0.68港元配售最少11.76億新股(價值 8億港元),及最多24億港元價值之額外新股及/或可換股債券(「可換股債券」), 聯同最多達16億港元價值之額外新股及/或可換股債券之增發權,總值最多達48億港 元資金(「配售」),同時並透過或然配售(定義如下),籌集總值最少32億港元資 金。此外,保華建業同時委任三個或然配售代理,配售總值最多達16億港元價值之可 換股債券(「或然配售」)。保華建業同時宣派特別現金股息每股現有股份0.26港元 (「現金股息」),及提供每股新股份0.68港元之以股代息選擇。該收購、配售、或 然配售及現金股息均附有互為條件及須取得保華建業股東批准。

此外,計劃之實物分派持有現有全部業務之中介控股公司保華建業 BVI 49%權益及 保華集團提供之每股保華建業BVI股份為0.30港元之現金選擇方案,則須取得除保華集 團外之保華建業股東批准。

除實物分派外,保華集團已承諾待實物分派獲其他保華建業股東批准後,投票贊成所 有決議案。

保華建業主席趙雅各工程師表示:「整項交易計劃為保華建業帶來寶貴的機會,捕捉 澳門酒店及博彩業的增長潛力。此策略性行動使保華建業之業務多元化發展,更有助 現有之建築業務在澳門立足並建立穩固及重要的地位。董事與獨立董事委員會均認為 交易公平合理,並符合保華建業及全體股東之利益,故此建議股東於保華建業股東特 別大會上投票贊成該等決議案。」

保華建業鼓勵保華建業股東積極參與2013121日上午1030分於香港文華東方酒 2樓維多利亞廳舉行之保華建業股東特別大會。

該配售及或然配售將視作保華集團一項非常重大的出售事項,故須取得保華集團股東批准。

保華集團總裁劉高原先生表示‥「保華集團預期將獲得約1.64億港元利潤。保華集團 將通過保華建業受惠於高速增長之澳門酒店及博彩業,同時維持在原承建及土木工程 業務的重要權益。董事局認為該視作出售屬公平合理,而交易之影響最終亦符合保華 集團股東之整體利益,故建議股東於保華集團股東特別大會上投票贊成該決議案。」

保華集團已於今日發出公告,提醒保華集團股東有關保華建業寄發之通函。保華股東 如欲索取保華建業通函的複印本,可要求在201315-18日之辦公時間,於保華集團 之總辦事處領取。

保華集團鼓勵保華集團股東積極參與2013118日上午1030分於中環廣場35樓雷 格斯會議中心舉行之保華集團股東特別大會。

由於各項該等交易在各情況下須待多項先決條件達成後方告完成,而多項先決條件實 際上互為條件(實物分派除外),各項交易不一定可進行。股東及有意投資人士在買 賣保華建業及╱或保華股份時務請審慎行事。

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