21-08-11 - 电影制作公司Legendary East将通过香港上市的保华建业提高2.205亿美元

全球知名传媒公司传奇娱乐公司(“传奇”)和香港上市的保罗Y.工程集团有限公司(“PYE”)(香港联交所股票代码:577)今天宣布PYE为香港合资企业的潜在新投资者,传奇东方有限公司(“传奇东方”)。 PYE将以总代价2.205亿美元收购Legendary East的50%权益。这将由PYE向私募股权公司AID Partners以及瑞银集团向其他机构投资者和专业投资者提供的新股提供资金。传奇东部也打算建立信贷设施,以资助电影制作和运营。

结束时,Legendary East将由Legendary和传奇东方管理层(40.1%),PYE(50%)和华谊兄弟国际有限公司(“华谊兄弟”)(9.9%)共同持有。 AID Partners已签署认购协议,向PYE投资3500万美元,并将成为PYE的重要股东。

传奇东方最近成立为全球领先电影制作人传奇影业的亚洲部门,其重点是开发和制作世界级的英语影片,这些影片利用强大的影迷人群并借鉴传奇的中国关系。传奇娱乐公司董事长兼首席执行官托马斯·图尔(Thomas Tull)与中国出生的香港媒体和金融企业家Kelvin Wu一起创办了这家公司。从2013年开始,传奇东部计划每年为全球观众制作一至两个主要的活动风格电影。

Legendary娱乐公司董事长兼首席执行官Thomas Tull说:“我们很高兴PYE致力于传奇东方。这是最近宣布传奇东部组建后的又一个重要里程碑。我们与PYE有着共同的愿景 – 随着中国经济的快速增长和丰富的文化背景,这是一个电影制作市场的崛起。我们长期致力于中国及周边地区,并致力于制作具有全球影响力的娱乐节目,吸引全球各地的观众。“

PYE副主席Tom Lau表示:“这项投资于Legendary East的计划不仅对PYE股东具有很高的价值增值作用,同时也为PYE的业务活动多元化和重新聚焦提供了一个有吸引力的机会,以利用其丰厚的潜力在中国的电影制作业务。我们相信,传奇的世界级电影体验相结合

生产和华谊兄弟在中国的当地生产和分销能力,为PYE未来的增长提供了一个非常强大的机会。“

AID Partners首席合伙人Kelvin Wu将成为Legendary East的首席执行官,他表示:“AID Partners将通过PYE向传奇东部投资3500万美元,这表明了我们对这项投资的巨大信心,以及传奇东部提供大型大中华地区的大型世界级电影。在传奇娱乐及其成功商业模式的共同支持下,以及中国电影市场的快速增长,我们很高兴来到香港并为其重拾东方好莱坞地位作出贡献。“

传奇东方在中国的当地联合制作和分销合作伙伴将成为其战略股东 – 中国领先的电影集团华谊兄弟。华纳兄弟影业预计将在全球其他地区分发电影,与传奇影业有着长期的合作关系。

该合资企业最初将有五名董事会成员,其中两名由传奇任命,两名由PYE任命,另一名由华谊兄弟任命。董事会将与Legendary East经验丰富的管理团队密切合作,他们与好莱坞电影公司以及西方和中国娱乐公司有着丰富的经验。

金融顾问Centerview Partners LLC公司建议由PYE配售和组建新股。由高盛,萨克斯&斯托克,公司传奇和传奇东部由律师O’Melveny&迈尔斯律师事务所在洛杉矶和香港。安格洛中国企业融资有限公司是财务顾问,里德史密斯理查兹巴特勒是PYE的法律顾问。瑞银集团是PYE的配售代理。 Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&加里森律师事务所向高盛,Sachs&公司

交易须符合若干条件,包括在特别股东大会上批准PYE股东。

新闻中心