21-08-11 - PYI子公司保华建业将在Legendary East投资2.205亿美元

散货港口及基建集团保华国际集团有限公司(「保华国际」)(0498.HK)及其附属公司保华工程集团有限公司(「保华国际」)(0577.HK)宣布,保华集团已提出收购华润置地50% (Legendary East Ltd.)(“传奇东方”)的合资企业,总代价为220.5百万美元(“收购”)。

收购事项将由PYE通过UBS AG向机构及专业投资者建议配售多达31.8亿股新股(「配售」);并以私人股本公司AID Partners(「认购」)以每股0.65港元的价格认购多达4.2亿股新股份,总收益高达23.4亿港元。

PYE同时宣布每股现金股息0.25港元的特别现金股息(「现金股息」),并以每股0.65港元的股份认购新股。收购,配售,认购及现金股息互为条件,并须经PYE股东批准。

配售及认购事项将导致PYI被视为非常重大的出售事项,亦须经PYI股东批准。完成后,保华国际于保华国际的股权将由61.92%摊薄至8.93%,而保华国际将不再为保华国际的附属公司。

PYE亦建议向PYE股东分派PYE BVI 49%的股权,PYE BVI是一家非上市公司,根据该公司将所有现有建筑,土木工程及物业相关业务持有(「分派」)。分派相当于总值约2.97亿港元或每股0.49港元。于分派完成后,PYE BVI将由PYE持有51%,PYI持有30.34%及PYE其他股东持有18.66%。为向其他PYE股东提供流动性,PYI已承诺以每股0.30港元的价格收购其持有的全部18.66%股权,合计现金总额高达6900万港元(“现金另类”)。该分配须待PYI以外的PYE股东批准,并须待收购,配售,认购及现金股息完成后方可作实。

包括分销在内的整个提案在完成后将向PYE股东交付总价值1.39港元/股,包括现金股息0.25港元/股,实物分派价值0.49港元/股和预期PYE股份之价值相等于配售价每股0.65港元;或者希望选择现金选择权的PYE股东每股1.20港元。

传奇东方最近成立为全球领先电影制作人传奇影业的亚洲部门,其重点是开发和制作世界级的英语影片,这些影片利用强大的影迷人群并借鉴传奇的中国关系。完成后,Legendary East将由PYE 50%,Legendary Entertainment及Legendary East管理层成员40.1%及华谊兄弟国际有限公司共同持有9.9%。传奇东方在中国的当地联合制作和分销合作伙伴将成为其战略股东 – 中国领先的电影集团华谊兄弟。华纳兄弟影业预计将在全球其他地区分发电影,与传奇影业有着长期的合作关系。

PYE主席Ir James Chiu表示:“整个提案为我们的股东带来了巨大的价值。它使PYE能够在保持现有业务多数利益的同时实现多元化。这项对传奇东方的投资代表了PYE业务活动的重新调整,以利用电影制作业务在中国的丰厚潜力。传奇在电影制作方面的世界级经验与华谊兄弟在中国的本地制作和发行能力相结合,为PYE未来的发展提供了非常强大的机会。“

建议完成后,保华集团将于交易成本前按每股0.65港元及PYE于二零一一年三月三十一日的账面净值收益约港币1.58亿元。

PYI董事总经理Tom Lau先生表示:“我们支持PYE的提案,为PYI及其他PYE股东整体带来显着的价值提升和流动性。我们相信PYE的重新定位将最终使PYI和PYE受益。 PYI将享受PYE的新发展带来的增长,同时保持其现有的工程和建筑业务的重大直接利益,这些业务近年来一直盈利。 PYI将与PYE合作抓住未来发展机遇,为股东提供可持续的长期价值。“

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